包裝公司Orora以17.20億澳元,出售其澳大利亞纖維包裝部門,股價開盤飆升19%。資產(chǎn)收購方為日本制紙集團Nippon Paper Industries Co., Limited,其業(yè)務(wù)遍布亞洲、大洋洲、南北美以及歐洲。
日本制紙集團以17.20億澳元收購澳洲Orora旗下纖維部門
澳交所上市的澳新纖維包裝公司Orora Limited(ASX: ORA)宣布決定以17.20億澳元出售其澳大利亞纖維部門,股價開盤飆升19%。資產(chǎn)收購方為日本制紙集團Nippon Paper Industries Co., Limited,其業(yè)務(wù)遍布亞洲、大洋洲、南北美以及歐洲。
Orora收到了多份競標(biāo)書,但董事局最終決定Nippon Paper的競購價最符合股東的最佳利益。
Orora的纖維部門包括B9造紙廠、纖維加工、特種包裝、紙箱、袋子、功能性涂料和Orora WRS包裝分配等業(yè)務(wù),收購價是其19財年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)的11.5倍,或其19財年息稅前利潤(EBIT)的18.9倍。據(jù)估計,扣除成本和稅收支出后,交易凈收益達2.25億澳元,這將在收益表中被確認(rèn)為重大項目。
Orora預(yù)期扣除成本和稅收支出后將收到15.5億資金,并計劃將其中的大部分——12億澳元通過資本管理措施回饋給股東。
Orora將把中心轉(zhuǎn)移到其飲料業(yè)務(wù)和北美業(yè)務(wù)在出售纖維部門后,Orora將把中心轉(zhuǎn)移到其飲料業(yè)務(wù)和北美業(yè)務(wù)。目前,Orora是澳大利亞和新西蘭的鋁罐、玻璃瓶和葡萄酒瓶蓋的領(lǐng)先供應(yīng)商,其中鋁罐和玻璃瓶供應(yīng)業(yè)務(wù)占澳大利亞市場份額的65%,Orora還擁有生產(chǎn)STELVIN®葡萄酒瓶蓋的專有權(quán)。
而Orora在北美的業(yè)務(wù)包括Orora包裝解決方案(OPS)和Orora Visual(OV)。其中,OPS在價值500億美元的高度易碎包裝分銷市場中排名前五,而OV則在100億美元的購買/視覺顯示市場內(nèi)排名前五。
Orora的董事長Chris Roberts表示:“Nippon Paper的出價對股東而言非常吸引,也反映了Orora纖維部門的企業(yè)價值,未來也將受益于納入Nippon Paper集團內(nèi)的協(xié)同效應(yīng)。剩下的兩個業(yè)務(wù)都具有強勁的長期增長前景,出售資產(chǎn)所得的資金為股東提供了更高資本回報的機會。”
Nippon Paper是全球領(lǐng)先的多元化國際木材、紙漿、紙張、紙板包裝和化學(xué)制品公司??偛吭O(shè)在日本東京,成立于1949年并已在東京證券交易所上市,凈銷售額約12,000日元,約合150億澳元。歷史收購案包括2009年出價7億澳元收購Australian Paper,以及在2016年以2.85億美元收購了Weyerhaeuser液體包裝紙板業(yè)務(wù)。此次收購Orora澳大利亞纖維包裝業(yè)務(wù)將是該集團在日本以外的最大一筆投資。